Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года

Компания Silicon Motion, один из крупнейших разработчиков контроллеров памяти, внимательно следит за ситуацией в полупроводниковой индустрии. Генеральный директор компании Гоу Цзя Чан (Gou Chia-chang) представил неутешительный прогноз: дефицит оперативной памяти DRAM и энергонезависимой NAND-памяти может сохраняться вплоть до 2028 года.

По словам главы Silicon Motion, текущий вектор развития индустрии искусственного интеллекта смещается от обучения нейросетей в сторону их активного применения (инференса). Это приводит к тому, что при проектировании новой вычислительной инфраструктуры спрос на высокоскоростные накопители и оперативную память остается аномально высоким. Ожидается, что во второй половине года стоимость компонентов продолжит расти, а нехватка предложения на рынке NAND-чипов затянется на несколько лет.

Крупные американские технологические гиганты продолжают вкладывать колоссальные средства в развитие своих дата-центров, оформляя долгосрочные контракты на поставку памяти и закупая её впрок. Хотя ажиотажный спрос не может быть бесконечным и темпы строительства новых ЦОД неизбежно замедлятся, Гоу Цзя Чан уверен: рынок памяти навсегда утратил прежнюю цикличность, при которой периоды бурного роста закономерно сменялись резким обвалом цен.

Одной из ключевых проблем остается физическая неспособность производителей наращивать мощности со скоростью, соответствующей аппетитам рынка. Процесс строительства современного завода по выпуску полупроводников, монтажа сложного оборудования и его последующей наладки занимает от двух до трех лет. Учитывая, что сроки поставок профильного оборудования сейчас растягиваются на 12–18 месяцев, быстро сбалансировать спрос и предложение в ближайшем будущем не получится.

Рост цен в следующем полугодии, вероятно, станет менее агрессивным, чем в первом, однако финансовое давление на производителей потребительской электроники — смартфонов, персональных компьютеров и игровых консолей — останется высоким. В сложившихся условиях крупным игрокам рынка гораздо проще формировать стратегические запасы компонентов, что ставит их в более выгодное положение по сравнению с мелкими производителями. В то же время, хотя китайские поставщики активно пытаются бороться с дефицитом оборудования, многие западные технологические решения до сих пор не имеют полноценных аналогов в КНР.