Компания SpaceX планирует привлечь в Японии около 2,185 миллиарда долларов (примерно 347 миллиардов иен) в рамках предстоящего первичного размещения акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. Соответствующая информация была раскрыта в официальных регистрационных документах корпорации.
Согласно представленным данным, японским инвесторам предложат пакет из 16 296 296 акций. Это соответствует примерно 3% от суммарного объёма размещения, который, по предварительным планам, составит 555 555 555 ценных бумаг.
Масштаб ожидаемых инвестиций со стороны японского бизнеса и частных лиц сопоставим с показателями одного из крупнейших IPO последних лет в стране — выходом на биржу оператора токийского метро Tokyo Metro. Напомним, что в 2024 году в рамках размещения на сегменте Prime Токийской фондовой биржи компания Tokyo Metro привлекла порядка 348 миллиардов иен.
Механизмы доступа к зарубежным IPO
Для реализации данной стратегии SpaceX задействовала механизм, позволяющий иностранным эмитентам предлагать свои акции японским инвесторам без необходимости прохождения листинга на локальных биржах Японии. Данный подход значительно упрощает участие местных жителей в покупке бумаг быстрорастущих международных технологических гигантов, не покидая при этом национальный рынок капитала.
Процесс приема заявок от институциональных и частных инвесторов в Японии обеспечивают крупные брокерские структуры: Mizuho Securities, Rakuten Securities и SBI Securities.
Значение сделки для рынка
Планируемое размещение подчеркивает сохраняющийся высокий интерес японских финансовых институтов к космической отрасли и деятельности компании Илона Маска. Кроме того, сделка является важным кейсом использования трансграничных механизмов, обеспечивающих доступ к крупным зарубежным IPO без дублирования листинга на местных торговых площадках. Это открывает новые перспективы для инвесторов, стремящихся диверсифицировать портфели активами, которые ранее были менее доступны напрямую.
