SpaceX, основанная Илоном Маском, официально объявила о привлечении 85,7 млрд долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на рынке США. Итоговая сумма оказалась на 14% выше первоначальных ожиданий благодаря реализации опциона «зелёного башмака» (Greenshoe).
Акции компании вышли на биржу Nasdaq под тикером SPCX. Изначальный план размещения предусматривал продажу 555 555 555 ценных бумаг по цене 135 долларов за штуку, что должно было принести 75 млрд долларов. Однако высокий интерес инвесторов привел к росту котировок на 19%, до 160,95 доллара за акцию. В результате рыночная капитализация SpaceX превысила отметку в 2 трлн долларов, что позволило Илону Маску стать первым в мире триллионером. Тенденция к росту стоимости бумаг сохранилась и на открытии торгов сегодня, прибавив еще 6,4% к результатам пятницы.
Что такое «зелёный башмак» и зачем он нужен
Механизм «зелёного башмака» является стандартной практикой для крупных размещений на американском фондовом рынке. Этот опцион выступает своеобразным стабилизатором: он позволяет андеррайтерам выпускать дополнительные акции для удовлетворения высокого спроса и сдерживать волатильность цен в первые недели после выхода компании на биржу.
Рекорды SpaceX на фоне рынка
Успешное IPO позволило SpaceX не только обойти по показателям Tesla, но и войти в топ-6 крупнейших по капитализации компаний США. Объем привлеченных средств затмил все предыдущие достижения в индустрии, включая историческое размещение нефтяного гиганта Saudi Aramco в 2019 году, которое до настоящего момента удерживало звание крупнейшего IPO в мире.
