Если еще вчера часть экспертов выражала скепсис относительно способности SpaceX успешно разместить облигации на 20 миллиардов долларов, то актуальные данные подтверждают: компания привлекла 25 миллиардов долларов. Более того, как сообщает CNBC, реальный спрос со стороны инвесторов оказался значительно выше — они были готовы вложить в бумаги SpaceX до 90 миллиардов долларов.
Фактически SpaceX не просто доказала высокий уровень доверия инвесторов к своим долговым обязательствам, но и перевыполнила план по сбору средств на 5 миллиардов долларов. Также стало известно, что в распоряжении компании на текущий момент находится около 100 миллиардов долларов свободных средств. Учитывая масштабные расходы аэрокосмического гиганта, этот запас прочности не является избыточным: согласно собственным прогнозам, SpaceX планирует выйти на самоокупаемость лишь по результатам 2029 года.
Напомним, что недавнее IPO позволило компании привлечь примерно 86 миллиардов долларов с учетом дополнительной эмиссии акций. Полученные от выпуска облигаций 25 миллиардов долларов будут преимущественно направлены на рефинансирование кредита в размере 20 миллиардов долларов. Этот заем компания брала в марте для приобретения активов xAI под 4,58% годовых.
Структура новых долговых обязательств SpaceX разделена на пять траншей. Сроки их погашения варьируются в диапазоне от 2031 до 2056 года. В зависимости от срока, доходность по купонам составляет от 5,35% до 6,65% годовых.
