Согласно отчету аналитиков TrendForce, глобальный дефицит оперативной памяти, производимой по зрелым техпроцессам, спровоцировал неожиданную тенденцию: производители электроники вынуждены возвращаться к эксплуатации устаревших стандартов. В результате на рынке возник ажиотажный спрос на чипы DDR2 и DDR3, что привело к их стремительному подорожанию спустя 20 лет после начала массового использования.
Статистика неутешительна: после заметного роста цен в первом квартале, аналитики TrendForce прогнозируют дальнейшее удорожание DDR2 на 55–60% во втором квартале и еще на 35–40% в третьем.
Причины кризиса: фокус на ИИ
Главным фактором, дестабилизирующим рынок, стала стратегия «большой тройки» производителей DRAM. Компании переориентировали свои производственные мощности на выпуск высокотехнологичной памяти HBM и серверных решений, которые необходимы для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Из-за этого объемы выпуска DDR4 и других чипов, созданных по зрелым техпроцессам, были существенно сокращены, что заставило покупателей искать альтернативные каналы поставок у тайваньских вендоров.
Реакция рынка и адаптация производителей
Ситуацией активно пользуются компании Nanya и Winbond, чей спрос на продукцию кратно превышает возможности производства. Это позволяет вендорам отказываться от наименее выгодных позиций и концентрироваться на наиболее маржинальных товарах.
Дефицит и рост цен заставили OEM- и ODM-производителей идти на крайние меры:
- Проекты, изначально рассчитанные на использование DDR4, экстренно адаптируют под DDR3.
- Системы на базе DDR3 переводят на еще более старую архитектуру DDR2.
- Для снижения себестоимости компании вынуждены уменьшать общий объем оперативной памяти в устройствах.
Перспективы поставок DDR2
На сегодняшний день ключевыми игроками в сегменте DDR2 остаются Winbond и ESMT. Однако ситуация нестабильна: Winbond планомерно сокращает производство DDR2, высвобождая мощности для более прибыльных стандартов, таких как DDR3, DDR4 и LPDDR4. В то же время компания ESMT, напротив, планирует увеличить объемы выпуска, стремясь занять нишу, которую постепенно покидают конкуренты, чтобы удовлетворить сохраняющийся спрос на «старую» память.
