Аналитики TrendForce существенно пересмотрели свои прогнозы в отношении мирового рынка памяти, основываясь на стремительном распространении ИИ-агентов. Если ранее эксперты полагали, что оборот рынка в 2027 году составит 842,7 млрд долларов, то теперь они ожидают достижения отметки в 1,28 трлн долларов.
Согласно обновленным данным TrendForce, мировой рынок памяти в ближайшие годы продемонстрирует значительный рост. Ожидается, что по итогам текущего года емкость рынка в денежном выражении достигнет 889,3 млрд долларов, хотя ранее прогнозировался показатель в 551,6 млрд долларов. Столь резкое изменение обусловлено активным использованием оперативной памяти при работе ИИ-моделей, особенно в задачах инференса и при увеличении окон контекста. В результате этого заметно вырос спрос на микросхемы стандартов DRAM и HBM.
Изменение архитектуры серверных систем
Значительное влияние на индустрию оказывает трансформация серверной инфраструктуры. Соотношение центральных (CPU) и графических (GPU) процессоров в системах для ИИ меняется: если раньше стандартом считалось соотношение 1:8, то теперь оно смещается к 1:4 и выше. Современные решения, такие как стойка Nvidia NVL72, уже поддерживают конфигурацию 1:2. Увеличение доли CPU в серверных стойках неизбежно ведет к повышенному спросу на модули оперативной памяти, необходимые для обеспечения их работы.
Прогнозы роста сегментов DRAM и NAND
Аналитики прогнозируют продолжение роста цен на память, что во многом вызвано дефицитом кремниевых пластин. Такая конъюнктура способствует ускоренному увеличению выручки производителей:
- Сегмент DRAM: в текущем году ожидается рост на 303% (до 618,7 млрд долларов), а в следующем году — на 46% (до 903,3 млрд долларов).
- Сегмент NAND: в этом году выручка увеличится на 280,7% (до 270,6 млрд долларов), а в следующем году — на 40,2% (до 379,4 млрд долларов).
На фоне текущих реалий, когда память типа HBM остается дорогостоящей, а классические HDD — недостаточно производительными, именно твердотельная память становится наиболее оптимальным решением для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
