Компания Nvidia планирует привлечь не менее $20 млрд за счет выпуска корпоративных облигаций. Это первое подобное размещение ценных бумаг технологического гиганта с 2021 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Для реализации сделки компания подготовила долговые бумаги, разделенные на семь траншей. Сроки погашения облигаций варьируются от двух до 30 лет. По данным экспертов, доходность самого долгосрочного выпуска превышает показатели казначейских бумаг США на 0,9 процентного пункта, что демонстрирует текущую стоимость заимствований для компании, чьи потребности в капитале остаются рекордно высокими.
Полученные средства руководство Nvidia планирует использовать для общекорпоративных целей, в том числе для рефинансирования уже имеющихся долговых обязательств. Процесс размещения курируют ведущие инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.
Данная стратегия полностью соответствует рыночному тренду: крупнейшие игроки ИТ-сектора активно наращивают объемы заимствований. Корпорации, среди которых Amazon и Alphabet, за прошедший год уже аккумулировали сотни миллиардов долларов, направляя ресурсы на развитие инфраструктуры для обучения нейросетей. Инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта фактически запустил новый цикл финансирования через долговые инструменты.
Для сравнения: в июне 2021 года объем предыдущего выпуска облигаций Nvidia составлял всего $5 млрд. Увеличение суммы сделки почти в четыре раза наглядно иллюстрирует масштаб необходимых капиталовложений, обусловленный острой конкуренцией за вычислительные мощности и стремительным развитием ИИ-технологий.
