Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском (Elon Musk), готовится к выходу на фондовый рынок. Согласно данным агентства Reuters, производитель аэрокосмической техники выбрал технологическую биржу Nasdaq в качестве площадки для дебюта, который запланирован на 12 июня. Параллельно с подготовкой к IPO компания объявила о проведении дробления акций в соотношении 5:1, сообщает Bloomberg.
Выход SpaceX на биржу претендует на звание ключевого события года в сфере первичных размещений, наряду с возможным выходом на рынок таких игроков, как Anthropic и OpenAI. Дебют компании происходит в период восстановления рынка IPO после периода стагнации, вызванного геополитической нестабильностью и экономическими факторами. SpaceX будет торговаться под тикером SPCX — символом, который ранее был занят SPAC-компанией Tuttle Capital Management. По информации источников Reuters, публикация проспекта IPO ожидается 20 мая, начало работы с крупными институциональными инвесторами — 4 июня, а старт продаж акций — 11 июня. Непосредственно выход на биржу намечен на следующий день. Первоначальные прогнозы указывали на 28 июня, день рождения Илона Маска, однако руководство компании решило ускорить процесс.
Размещение акций на Nasdaq станет значимым успехом биржи в конкурентной борьбе с Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE). Этому способствовало внедрение новых правил «быстрого входа», ускоряющих включение крупных компаний в индекс Nasdaq-100. SpaceX планирует привлечь около $75 млрд, исходя из оценки капитализации компании в $1,75 трлн, что может сделать это IPO крупнейшим в истории. Для сравнения, в феврале при слиянии с xAI оценка структуры составляла $1,25 трлн. В качестве ведущих организаторов размещения выступают финансовые гиганты Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs; всего в процессе задействовано 16 банковских организаций.
Также компания уведомила акционеров о проведении дробления ценных бумаг (сплита) в соотношении 5 к 1, что сделает акции более доступными для частных инвесторов. Стоимость одной акции будет скорректирована с $526,59 до примерно $105,32. Процесс дробления будет проходить в период с 18 по 22 мая. Ранее аналогичную стратегию для своих бумаг применяла Tesla в 2020 и 2022 годах.
