Долгое время переход китайских разработчиков на использование ускорителей вычислений локального производства сдерживался сложностью миграции программного обеспечения, но усилия властей КНР по стимулированию импортозамещения в этом году дают ощутимые результаты. По прогнозам, компания Huawei увеличит выручку от реализации своих ускорителей как минимум на 60 %.
Согласно данным Financial Times, китайские технологические гиганты уже разместили крупные заказы на покупку ускорителей Huawei новейшего семейства Ascend 950PR. Если в прошлом году Huawei получила $7,5 млрд от поставок своих ИИ-ускорителей, то в текущем году эта сумма может увеличиться до $12 млрд. Основную часть поставок сформируют не только передовые Ascend 950PR, но и более зрелые решения; кроме того, в четвёртом квартале компания начнёт отгрузки модернизированной версии Ascend 950DT.
Ситуация на рынке осложняется геополитическим противостоянием. Попытки основателя Nvidia Дженсена Хуанга добиться от властей США разрешения на поставки в Китай ускорителей H200 с архитектурой Hopper увенчались успехом лишь на словах. На практике к отгрузкам дело не дошло: американские ведомства затягивали выдачу лицензий, а китайские регуляторы начали активно препятствовать ввозу данной продукции. Пекин настаивает, чтобы местные компании использовали отечественные ускорители в своей инфраструктуре внутри страны, тогда как экспортные условия США предполагали иные ограничения. В итоге власти КНР требуют фокусироваться на национальных решениях.
Huawei имеет все шансы превысить прогноз по выручке в $12 млрд, если объёмы производства удастся нарастить в соответствии с растущим спросом. Ускорители Ascend 950PR в значительной мере оптимизированы для задач инференса, что полностью отвечает текущим мировым трендам развития инфраструктуры ИИ. Для компенсации менее высокой мощности отдельных чипов по сравнению с западными аналогами Huawei делает ставку на развитую сетевую инфраструктуру, позволяющую эффективно масштабировать производительность в составе вычислительных кластеров.
Интерес к локальным решениям уже привел к заметным альянсам. Например, сотрудничество DeepSeek и Huawei при создании новейшей модели V4 вызвало резкую критику со стороны Nvidia. Дженсен Хуанг назвал подобное сближение «ужасным исходом» для США, выразив обеспокоенность тем, что ведущие мировые ИИ-модели начнут эффективнее работать на оборудовании, произведенном за пределами Штатов.
Согласно прогнозам Morgan Stanley, ёмкость китайского рынка чипов для ИИ к 2030 году достигнет $67 млрд, при этом 86 % объёма будет контролироваться локальными игроками. В текущем году на рынок КНР будет поставлено ускорителей на сумму $21 млрд, и Huawei планирует занять более половины этого сегмента в денежном выражении. Несмотря на то что в прошлом году Nvidia реализовала в Китае продукции на $17,1 млрд, нынешняя динамика импортозамещения ставит под угрозу позиции американского вендора.
