Производство китайских ускорителей для систем искусственного интеллекта демонстрирует уверенный рост в текущем году. Крупнейшие технологические компании КНР активно внедряют отечественные аппаратные решения, стремясь снизить зависимость от зарубежных поставок на фоне слухов о возможном возвращении на рынок продукции Nvidia.
В последние дни стало известно, что интернет-гигант Tencent ожидает расширения производства локальной полупроводниковой продукции, а корпорация Alibaba наращивает использование чипов собственной разработки. Эти шаги подтверждают, что в условиях действующих экспортных ограничений со стороны США, Китай делает ставку на собственные разработки для реализации амбициозных целей в сфере ИИ.
Рост капитальных затрат и развитие локального производства
Директор по стратегическому развитию Tencent Джеймс Митчелл подчеркнул, что компания планирует существенное увеличение капитальных затрат во второй половине года. По его словам, доступность китайских ускорителей растет от месяца к месяцу, а объемы поставок увеличиваются как за счет внутренних мощностей КНР, так и благодаря предприятиям в соседних странах. Активный выход местных производителей на биржу и запуск новых линеек продуктов привели к рекордным показателям выручки в полупроводниковом секторе страны.
Важную роль в этом процессе играют такие компании, как Moore Threads, MetaX и Huawei, которые стремятся заполнить нишу, образовавшуюся после введения санкций. Параллельно с этим, как отмечалось в недавних отчетах, китайские ИТ-гиганты ускорили переход на отечественные ИИ-ускорители, что позволяет им обеспечивать стабильность своей инфраструктуры.
Стратегия Alibaba: от самообеспечения к внешним поставкам
Подразделение T-Head, входящее в структуру Alibaba, уже перевело свои ИИ-ускорители в стадию массового производства. Представители компании отмечают, что наличие собственных чипов стало структурным преимуществом, положительно влияющим на рост выручки и маржинальность облачного бизнеса. В ближайшем будущем Alibaba рассматривает возможность поставок серверов на базе собственных процессоров сторонним игрокам, а также готова участвовать в совместном строительстве крупных вычислительных кластеров.
Вопрос поставок чипов Nvidia
Заявления китайских гигантов совпали с сообщениями о потенциальном разрешении со стороны США на закупку ускорителей Nvidia H200 для таких компаний, как Alibaba и Tencent. Официального подтверждения этих данных пока нет: министр финансов США Скотт Бессент отметил, что вопрос находится в компетенции министерства торговли и требует дополнительного изучения.
Несмотря на возможные послабления, эксперты Counterpoint Research уверены, что курс на импортозамещение останется приоритетным. По мере перехода к агентному ИИ китайским корпорациям потребуются всё более производительные решения, поэтому интерес к продукции Nvidia будет сохраняться, даже при условии параллельного развития собственных высокотехнологичных платформ.
